プロジェクト概要
20名規模のSaaS事業を営むスタートアップでの経理最適化プロジェクト。当初経理担当者が1名在籍していたものの、退職に伴いハンズオン支援の依頼がありました。在籍していた経理担当者の業務エラーが多少あったことや属人的な業務があったことから、ハンズオン支援だけではなく経理業務最適化が適切と判断し、経理適切化に着手しました。
クライアントが抱えていた課題
- 振込先の口座情報を直接システムに打ち込むため、打ち込みミスのリスクがある
- 取引先などの情報が自由入力のため、表記揺れする
- 請求書のファイル名を手動で変更するため、表記ゆれが原因で後から探せない場合がある
- 前払いや源泉徴収などを含む仕訳の計上を手動でfreeeを操作する必要がある
- どの請求書に対して処理を行なったか、確認しにくく担当者に依拠
プロジェクトの流れ
①現状業務の棚卸
- 退職予定者からのヒアリング
- 業務内容のドキュメント化、業務フロー整理
- 現状把握のための利用システムの閲覧
②業務のトレース
③業務の再設計
- 情報の正規化
- メールの自動取得ルール作成
- スプレッドシートで操作する会計情報と利用システム情報の同期
- 証憑の保存場所の定義
- 各種システム間の連携方法定義